Podróżnicy i magowie

Dwóch mężczyzn wyrusza w podróż przez buddyjski Bhutan. Dondup za wszelką cenę pragnie wyrwać się ze zbyt spokojnego jak dla niego kraju. Jego marzeniem jest wyjazd do Ameryki. Towarzyszący mu w podróży górskimi drogami mnich buddyjski podczas częstych postojów zaczyna snuć opowieść o innym marzycielu - Tashi, który uciekając z rodzinnej wsi trafił do zagubionej w lesie chaty zamieszkałej przez piękną kobietę i jej męża. Losy bohaterów dziwnie się splatają, choć ich przygody rozgrywają się w różnych światach.